Seit 2017 erschüttert der Technologiekrieg zwischen den USA und China die globale Elektrowelt. Zwischen Sanktionen, Exportkontrollen und dem Streben nach technologischer Führungsposition verändert diese Rivalität die Lieferketten und schafft große Unsicherheiten. Dennoch bleibt die gegenseitige Abhängigkeit zwischen diesen beiden Mächten stark, trotz des harten Wettbewerbs, der die Branche bis 2035 spalten könnte.
Globaler elektronischer Handel neu gestaltet
Der Technologiekrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China hat sich seit 2017 durch eine Vielzahl von Maßnahmen erheblich verschärft: Zölle, Exportkontrollen und Marktzugangsbeschränkungen. Dieser Krieg, dessen Ziel es ist, die Technologien der Zukunft zu kontrollieren, insbesondere im Bereich der Halbleiter und der künstlichen Intelligenz, hat China bereits fast 150 Milliarden Dollar an Exportverlusten in die Vereinigten Staaten gekostet und zu einer Umstrukturierung der Handelsströme mit einer Diversifizierung der US-Importe aus Ländern wie Mexiko, Taiwan und Vietnam geführt.
Weiterhin starke gegenseitige Abhängigkeit
Trotz zunehmender Spannungen ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Großmächten nach wie vor von entscheidender Bedeutung. Fast 30 % der von den Vereinigten Staaten exportierten Maschinen zur Halbleiterherstellung sind nach wie vor für China bestimmt. Gleichzeitig enthalten die US-Elektronikimporte aus Drittländern (Vietnam, Taiwan, Mexiko) einen erheblichen Anteil an chinesischen Komponenten. All dies zeigt, wie wichtig China nach wie vor in der globalen Wertschöpfungskette der Elektronikindustrie ist, sowohl als Lieferant als auch als Verbraucher.
Amerikanische Unternehmen stehen vor einem Dilemma
Für US-Unternehmen stellt der Handelskrieg mit China ein Dilemma dar. Obwohl sie unter Druck stehen, ihre Beziehungen zu China zu reduzieren, betrachten sie China weiterhin als einen wichtigen Handelspartner. Tatsächlich haben US-Unternehmen in den letzten zehn Jahren 54 % der Gewinne der globalen Elektronikindustrie erzielt, ein Anteil, der auf 88 % steigt, wenn man ihre Pendants in Japan, Südkorea und Taiwan mit einbezieht. Gleichzeitig haben chinesische Unternehmen trotz steigender Umsätze und bedeutender technologischer Fortschritte nur 7 % der Gewinne der globalen Elektronikindustrie erzielt und liegen im Halbleitersegment weit hinter den Marktführern zurück.
>Lesen Sie unsere Bewertung des IKT-Sektors
Wird die Fragmentierung der Branche bis 2035 noch weiter zunehmen?
Aufgrund der langen Zyklen, die für diesen Sektor charakteristisch sind, werden die bereits in internationalen Wertschöpfungsketten wahrnehmbaren Veränderungen im nächsten Jahrzehnt noch deutlicher werden.
Die Zukunft der globalen Elektronikindustrie könnte in unterschiedliche Szenarien unterteilt werden, die von „technologischer Stagnation“ bis hin zu „technologischem Bruch“ reichen. Im extremsten Szenario könnte die eskalierende Rivalität zwischen den USA und China in Kombination mit dem Aufkommen revolutionärer Technologien zu einer vollständigen Spaltung der globalen Lieferketten führen. Es könnten dann zwei unterschiedliche Ökosysteme entstehen: eines, das von den USA und ihren Verbündeten dominiert wird, und ein anderes, das von China dominiert wird, was Unternehmen und Länder dazu zwingen würde, sich für eine Seite zu entscheiden. Eine solche Fragmentierung würde die Komplexität des Handels erhöhen, den Zugang zu Märkten einschränken und den Wettbewerb weniger vorhersehbar machen.
Zunehmende Risiken und Kosten in der Zukunft
Elektronikunternehmen und die Länder, die diesen Sektor dominieren, müssen sich in den nächsten 10 Jahren auf eine Zunahme der Risiken einstellen. Durch Unterbrechungen der Lieferketten, Beschränkungen des Zugangs zu ausländischen Märkten, unterschiedliche Standards und geopolitischen Druck wird das Marktumfeld, welches die Branche prägt, zunehmend komplizierter. Es ist davon auszugehen, dass die mit dieser Volatilität verbundenen Kosten in einem ohnehin konjunkturabhängigen Sektor steigen werden. m sich darauf einzustellen, müssen Unternehmen ihre Lieferketten diversifizieren, regionale Entscheidungsfindungen fördern und ihr Risiko- und Compliance-Management verbessern, um in einer zunehmend fragmentierten globalen Landschaft wettbewerbsfähig zu bleiben.
Möchten Sie mehr erfahren? Laden Sie unsere vollständige Studie herunter (pdf 2MB)
